下游产品价格猛涨氟化工上演涨停潮!锂电需求
发布日期: 2021-09-26

  今年以来,氟化工各细分概念被市场追捧,PVDF(聚偏氟乙烯)龙头联创股份股价从7月初至今,涨幅超过700%,六氟磷酸锂概念龙头多氟多、天赐材料等股价翻倍式上涨。氟化工指数4月中旬以来累计涨幅近150%。

  根据行业数据,截至9月15日,PVDF年涨幅达到3倍,六氟磷酸锂年涨幅近5倍。制冷剂各细分产品中,R142b年涨幅高达770%(注:R142b是PVDF原料),R125、R410a等价格均出现翻倍式上涨。

  PVDF是氟化工今年内最受关注的细分产品。受新能源汽车推动锂电池行业快速放量,以及光伏装机容量提升增加背板需求,2021年上半年国内PVDF年化同比提升15%。中信证券表示,国内锂电、光伏需求快速推升PVDF需求,预计未来几年国内PVDF需求仍将保持两位数以上高位增速,预计PVDF供应短缺起码维持到2022年底。

  从氟化工最上游萤石资源来看,中国萤石产量占到全球产量的近60%,但资源储备仅约为全球的13%。万联证券表示,由于前期国内氟化工产业大而不强,变相造成了萤石资源大量流失。随着我国持续加大力度鼓励氟化工产业发展,萤石供需格局已从供大于求转变为自给率不足90%,上游萤石资源的紧缺性或将逐渐凸显。

  从锂电看,PVDF和六氟磷酸锂是未来几年氟化工最具成长性的细分材料之一。中泰证券表示,锂电池对萤石和氢氟酸的拉动作用巨大。按照1GWh用400吨酸级萤石精粉用量算,2030年锂电池装机量5436 GWh对应160万吨萤石,占目前萤石需求总量的45%,长期看萤石紧缺确定。

  从制冷剂看,2021年以来受原材料涨价、下游需求回暖等因素影响,三代制冷剂价格回升,同时下游空调、冰箱对制冷剂需求向好、出口需求旺盛。万联证券认为三代制冷剂或将就此迎来发展拐点,进入景气上行通道。

  A股上市公司中,金石资源是上市公司中唯一主业为萤石开采的上市。中欣氟材在投资者互动平台表示,子公司长兴矿业萤石保有量已探明90多万吨,目前年开采量为8万吨。永和股份拥有苏莫查干敖包萤石矿(一采区)采矿权,探明的矿石储量约255.6万吨。巨化股份是一体化氟化工产业链龙头,具备完整的氟化工产业链。



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